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夯實研究基礎 工銀瑞信股票投資能力躋身行業前17%

 來源:中國基金報

剛剛過去的2019,以主動權益基金為代表的公募基金充分發揮專業價值,為投資者呈上收益大年。作為行業頭部基金公司,工銀瑞信堅持研究驅動投資,2019年進一步夯實研究基礎,在力控風險的基礎上為投資者實現了富有競爭力的回報。

海通證券數據顯示,2019年工銀瑞信主動權益基金加權平均收益率達46.59%,顯著跑贏股票基金38.44%、混合基金32.54%的平均收益,也大幅超越滬深300同期36.07%的漲幅,在126家同業公司中排名前17%。過去三年以來,工銀瑞信權益投資業績穩步提升,呈現出積極向好的發展態勢,核心競爭力不斷增強。

主動權益類基金加權平均收益達46.59%,平均超額回報21

A股行情結構分化明顯的背景下,2019年工銀瑞信旗下主動股基表現出顯著的集團優勢,產品業績全面提升。Wind數據顯示,2019年度工銀瑞信投資于境內市場的主動偏股基金中,工銀國家戰略、工銀醫藥健康年度收益率超70%,7只超60%,多達20只收益率超過了50%,近70%的產品收益率超過40%,82%的產品收益率超過滬深300同期36.07%的表現。

除了絕對收益表現亮眼,超額回報方面,工銀瑞信旗下95%的主動權益基金跑贏業績比較基準,平均超額收益率達21.32%。

 

夯實研究基礎 工銀瑞信股票投資能力躋身行業前17%

 

夯實研究基礎 工銀瑞信股票投資能力躋身行業前17%

(數據來源:wind,截至2019年末)

 

26只主題基金全部跑贏業績基準,年內平均收益超51

作為業內布局行業主題基金的基金公司,近年來工銀瑞信緊跟經濟轉型發展,持續完善產品線,幫忙投資者把握主題投資機會,不僅在醫療、金融、消費、科技類、國家核心科技等“拳頭”行業、主題均有覆蓋,且形成了產品布局與投資業績齊頭并進的良好局面。

Wind數據顯示,2019年工銀瑞信旗下26只主動管理的行業主題基金全部取得正收益,平均回報達51.09%,且全部跑贏業績比較基準,盡顯行業主題投資“強軍”風范。具體來看,工銀瑞信旗下醫療主題基金2019年度平均收益率達67%,相較業績比較基準的超額回報均超過35%,其中工銀醫療健康A收益率達71.64%,在銀河分類醫藥主題股票基金中排名前5;消費、科技類基金超額回報均超10%,工銀信息產業、工銀新生代消費、工銀文體產業年度收益分別達到63.67%、60.3%和57.6%,其中工銀文體產業超額回報逾36%,最近三年超額回報達105%;國家核心科技類主題基金方面,工銀國家戰略主題、工銀戰略轉型主題2019年及過去三年超額回報均超過20%,絕對回報持續排名同類前1/3,其中工銀國家戰略主題2019年度收益率達73.17%。

 

夯實研究基礎 工銀瑞信股票投資能力躋身行業前17%

 (數據來源:wind,截至2019年末)

 

海外投資成績不俗 兩只老牌QDII演繹長跑健將

值得一提的是,除了境內投資全面豐收外,作為出海較早的基金公司,工銀瑞信在海外投資方面的業績優勢延續。2019年工銀瑞信旗下4QDII基金年度收益超過20%,其中兩只老牌長跑QDII——工銀全球配置和工銀全球精選分別以31.05%和29.17%的收益率齊齊躋身Wind分類主動股票型QDII基金前十。

從長期業績來看,工銀全球配置和工銀全球精選已成為QDII基金的長跑典范,銀河證券及Wind數據顯示,兩只基金過去三年、五年、九年全都位列同類前十。其中工銀全球精選已連續八年實現正收益,兩只基金成立以來總回報分別達157.9%和132.44%,雄踞QDII普通股票型基金總回報榜冠亞軍。

 

夯實研究基礎 工銀瑞信股票投資能力躋身行業前17%

(數據來源:銀河證券,截至2019年末)

工銀瑞信權益投資整體業績居前,得益于公司堅持“研究驅動投資、研究創造價值”,持續夯實研究基礎,同時不斷完善一體化投研體系,投研協作良好,推動整體投資管理能力不斷提升。

為了真正鏈接起研究與投資,工銀瑞信建立了獨具特色的金字塔式人才培養機制,為優秀的行業研究員提供良好的職業發展路徑,并通過長期激勵計劃及以中長期業績考核為主的考核體系,形成了穩定、專業的投研團隊,從機制上為長期、持續業績提供良好的保障。目前公司自己培養的基金經理占投資團隊總人數的比例超過50%,投資人員平均司齡達5年以上,顯著高于行業平均水平。

公司建立了7個權益投資能力中心以及包括上游、中游、大消費、醫療保健、金融地產、TMT、能源建設和宏觀策略在內的8個研究組,通過精細化分工合作提升了投研團隊的整體戰斗力,同時也培養出了大批專注于各領域的“高精專”基金經理,形成了平臺全面、多元化的投資能力, 為創造穩定、可持續的收益夯實了根基。

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